这些下游需求在回暖，半导体的春天快要来了
发布日期：2021/8/4 14:43:09
8月，半导体供应链库存去化缓解，虽整体市场复苏弱于预期，但行业回暖复苏迹象可寻。
半导体复苏仍存阴霾，但回暖信号趋好
制造业的景气度是关系半导体走势的重要指标之一。近期，最新的全球制造业PMI近期仍处于50%以下的较低水平，整体下行态势未变。具体看，作为欧洲经济的领头羊与发动机，德国7月PMI指数一度跌破40%为38.8%（俄乌冲突前期长期在65%左右），这是相当极端的情况下才会出现。据德国工业联合会（BDI）调查显示，德国90%的公司预计2023年将出现更大规模的减产与停产。包括其他欧盟成员国、美国、英国、日本及中国等均不太理想，对于未来半导体行业复苏蒙上阴霾。
从关系行业自身的最重要的销售指标看，根据SIA数据，自今年3月以来，全球半导体销售额出现缓慢回升态势，环比销售额连续四个月增长。虽然Q2全球半导体销售额同比增速仍未缓解，但累计环比增长4.7%，为市场将在下半年继续反弹提供支撑。
从各原厂最新财报中的动态及下半年预测看，汽车、新能源等需求维持高景气度，工业端需求不断改善，PC、服务器等市场回暖迹象明显。
其中，业内预计PC、智能手机及可穿戴等消费类电子产品下半年需求好于上半年，其中PC市场2023年预计同比下滑低两位数，但Q3出货量有望环比增加，是消费电子领域复苏相对明显的细分市场，Intel、AMD等对于下半年复苏保持“乐观”。
汽车和新能源等需求维持极高景气度，尤其电动汽车快速增长及传统燃油车智能化升级，NXP、Infineon等预测下半年相关品类芯片需求维持量价齐升。工业方面，行业呈现缓慢复苏态势，TI等预计下半年将有所改善。
服务器方面，通用服务器仍在持续调整库存，但仍在持续调整库存需求快速增长，NVIDIA等订单需求供不应求。
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